Независимый
финансовый
советник

Татьяна Коржова

Личные финансы. Инвестиции. Капитал.

Обо мне

Коржова Татьяна


Независимый финансовый советник
Эксперт в управлении личными финансами
Практикующий инвестор

Экономист:
Высшее образование ВолГАУ
• Повышение квалификации РАНХиГС

Специалист по брокерской и дилерской деятельности и финансовым рынкам:
• Свидетельство ФСФР 1

Автор курсов по финансовой грамотности.

Специалист с 15-летним опытом работы в государственных и коммерческих банках.
Обо мне

Коржова Татьяна

Независимый финансовый советник
Эксперт в управлении личными финансами
Практикующий инвестор

Экономист:
Высшее образование ВолГАУ
• Повышение квалификации РАНХиГС

Специалист по брокерской и дилерской деятельности и финансовым рынкам:
• Свидетельство ФСФР 1

Автор курсов по финансовой грамотности.

Специалист с 15-летним опытом работы в государственных и коммерческих банках.
План встречи
1
Знакомство
Знакомство-интервью, на котором мы с вами проведем анализ вашего инвестиционного опыта и выяим ваш запрос в управлении личными финансами.
2
Тест
Знаете что такое риск-профиль? Мы совместно заполним тест, который поможет определить вашу финансовую стратегию.
3
Личный финансовый план
Подробно расскажу про личный финансовый план и как с ним достичь финансовых целей и наметим первые шаги по их достижению.
4
Информация о компании
Расскажу о нашей компании. Отвечу на ваши вопросы.
5
Варианты сотрудничества
Рассмотрим и выберем варианты сотрудничества.

Цель без плана — это просто мечта!

Часто задаваемые вопросы
Пакеты и цены
Стоимость услуг варьируется от 30000 рублей в зависимости от вашей финансовой ситуации и целей. Пакет подбирается индивидуально.
Кто такой финансовый советник и как он может мне помочь?
Финансовый советник — это независимый специалист. Он не продает какой-то конкретный набор финансовых услуг. Задача финансового советника оценить, какие возможности актуальны именно в вашем случае. Также финансовый советник не заставляет вас покупать определенные продукты или инструменты. Он информирует вас о различных вариантах. Решение принимаете вы сами.

Важно отметить, что финансовый консультант не имеет доступа к вашим деньгам — ими распоряжаетесь только вы. Консультант рассказывает вам о возможностях и вариантах, основываясь на своем опыте и экспертности.

Финансовый советник работает индивидуально — он глубоко вникает в вашу личную финансовую ситуацию, анализирует ее, дает свои советы. Только ваше дело — пользоваться ими или нет. В результате появляется личный финансовый план и стратегия, но вас никто ни к чему не принуждает.
Придется ли отдать этому советнику свои деньги?
Он сам будет ими распоряжаться?
Вас не будут заставлять жить в режиме жесткой экономии. Вы сами решаете, какая сумма приемлема для инвестирования. А финансовый советник поможет проанализировать расходы и понять, какие из них можно оптимизировать без ущерба качеству жизни
Меня ограничат в тратах и полностью изменят образ жизни?
Вы сами решаете, какая сумма приемлема для инвестирования. Вас не будут заставлять жить в режиме жесткой экономии. А финансовый советник поможет проанализировать расходы и понять, какие из них можно оптимизировать без ущерба качеству жизни.
За несколько встреч мы:
Построим горизонт планирования, определим ваши финансовые цели, составим ваш финансовый план
Разберем типы страховых брокеров
и инвестиционные стратегии, проведем сравнительный анализ продуктов
Разберем агрессивные инвестиционные стратегии: создание трастов, разберем представленные на выбор инвестиционные стратегии, которые подходят именно вам
Рассмотрим что такое метод усреднения, разберем типы инвестиционных корзин
Соберём документы, откроем инвестиционные счета,
обучимся работе в личном кабинете .
Первая консультация всегда бесплатно!
Стоимость сопровождения
финансового советника
Все услуги можно модифицировать или скомбинировать по вашим пожеланиям
ЛФП
30 000
Состоит из 5 встреч по 1,5 часа каждая

• Анализ текущих активов, пассивов, доходов, расходов
• Определение риск – профиля
• Определение горизонта планирования
• Составление индивидуального финансового плана
• Обучение по регулярной инвестиционной корзине
• Обучение по рентной инвестиционной корзине
• Обучение по активной инвестиционной корзине
• Консультирование по налогообложению
• Видео-обучение и скринкасты после каждой встречи
• Подбор финансовых инструментов
• Открытие инвестиционных счетов
• Обучение по личным кабинетам
СТАНДАРТ
50 000
Состоит из 5 встреч по 1,5 часа каждая

• Составление ЛФП
• Обучение по регулярной инвестиционной корзине
• Обучение по рентной инвестиционной корзине
• Обучение по активной инвестиционной корзине
• Консультирование по налогообложению
• Видео-обучение и скринкасты после каждой встречи
• Подбор финансовых инструментов
• Открытие инвестиционных счетов
• Обучение по личным кабинетам
• Сопровождение 1 год
• Ежеквартальные встречи–4 встречи по 1,5 часа
• Отчеты о состоянии портфеля
• Участие в одной игре «Финансы и инвестиции»/ «Финансы и инвестиции для детей»
• Проведение урока по финансовой грамотности для семьи
• Участие в обучении «ProFit» по тарифу «Все сам»
ОПТИМУМ
120 000
• Составление ЛФП
• Обучение по регулярной инвестиционной корзине
• Обучение по рентной инвестиционной корзине
• Обучение по активной инвестиционной корзине
• Консультирование по налогообложению
• Видео-обучение и скринкасты после каждой встречи
• Подбор финансовых инструментов
• Открытие инвестиционных счетов
• Обучение по личным кабинетам
• Сопровождение 3 года
• Ежеквартальные встречи – 12 встреч по 1,5 часа
• Отчеты о состоянии портфеля
• + 5 дополнительных встреч по принятию финансовых
решений
• Информирование о новых финансовых решениях
• Участие в трех играх «Финансы и инвестиции»/ «Финансы и инвестиции для детей»
• Проведение урока по финансовой грамотности для семьи
• Участие в обучении «ProFit» по тарифу «Личный помощник»
VIP
200 000
• Составление ЛФП
• Обучение по регулярной инвестиционной корзине
• Обучение по рентной инвестиционной корзине
• Обучение по активной инвестиционной корзине
• Консультирование по налогообложению
• Видео-обучение и скринкасты после каждой встречи
• Подбор финансовых инструментов
• Открытие инвестиционных счетов
• Обучение по личным кабинетам
• Сопровождение 5 лет
• Ежеквартальные встречи – 20 встреч по 1,5 часа
• Отчеты о состоянии портфеля
• + 10 дополнительных встреч по принятию финансовых
решений
• Информирование о новых финансовых решениях
• Участие в пяти играх «Финансы и инвестиции»/ «Финансы и инвестиции для детей»
• Проведение урока по финансовой грамотности для семьи
• Участие в обучении «ProFit» по тарифу «VIP»
Записаться
Расскажите о своих пожеланиях, и я с вами свяжусь в течение двух часов для назначения встречи
Выберите услугу
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c нашей политикой конфиденциальности
ЧАСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО РАЗБОРУ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Консультация направленна на решение конкретного запроса или проблемы.

Самые распространенные вопросы на таких консультациях:

  • кредиты: снижение долговой нагрузки, банкротство, рефинансирование, выбор банка;
  • ипотека (новая, рефинансирование);
  • работа с банками: вклады, карты;
  • получение налоговых вычетов: от простой консультации, до полного сопровождения "под ключ" (по доверенности или отправке по почте);
  • страхование (подбор страхового продукта, отказ от страхования);
  • налогообложение
  • а так же решение любого вопроса, связанного с финансами
  • оформление любых СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ: страховка квартиры, дома, животных, к ипотеке, ОСАГО, КАСКО, накопительное страхование жизни.

Стоимость консультации 3000 - 10 000 рублей (в зависимости от сложности вопроса)

ФИНАНСОВАЯ ИГРА
«ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Финансовая игра «ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ» позволяет детям почувствовать себя предпринимателями, попробовать торговать на бирже или создать стартап, не рискуя настоящими деньгами. Вашему ребeнку станет гораздо понятнее, что и как происходит в этом мире с материальной точки зрения. Возможно, те, кто раньше не интересовался математикой, осознает еe практическую пользу и увлечется.

Когда игра просто увлекает - это уже прекрасно, а когда еще и приносит пользу всей семье , то это - просто здорово!

Если вы будете наблюдать за игрой, то сможете узнать много дополнительной информации про вашего ребeнка: как он общается с новыми людьми, способен ли проявлять инициативу, возникают ли у него собственные идеи или он предпочитает идти за другими, как быстро адаптируется в новых условиях, умеет ли видеть свою выгоду, как быстро осваивает практические социальные навыки... И многое другое.⠀

А кроме того, играя с детьми в финансовые игры, вы с пользой проводите семьей свободное время, а заодно вместе учитесь и развиваетесь.

Стоимость игры 3000 рублей с команды.
Максимальное количество игроков команде 6 человек.


ЧЕЛЛЕНДЖ ПО НАКОПЛЕНИЯМ

Челлендж по накоплениям - 14-ти дневный челлендж внедрения финансовых привычек.

За две недели Вы:

1. Разберете финансовые привычки и внедрите важнейшую привычку ежедневного накопления. Увидишь, как одна новая привычка способна менять всю вашу жизнь к лучшему
2. Найдете свои скрытые резервы и отложите 10-20% от своего дохода
3. Получите пошаговый план по достижению финансовых целей
4. Получишь мотивацию для достижения своих финансовых целей.

Что будет на челлендже:

1. Теория, рекомендации и эксклюзивные лайфхаки на каждый день
2. Интересные домашние задания
3. Переход вашей финансовой сферы на новый уровень
4. Поддержка, разбор домашних заданий
5. Обратная связь
6. Возможность выиграть часовую консультацию

Стоимость 490 рублей